Emanuel Römer

Emanuel Römer

Emanuel Römer

Geschäftsführender Gesellschafter

MaklerSystems 24 GmbH

Aggensteinstr. 23

81545 München

Telefon: 089-613 99 101

Fax: 089-613 99 189

emanuel.roemer@maklersystems24.de

www.maklersystems24.de

Plan25.de von Mr-Money ist seit langem ein äußerst erfolgreiches Tool für Makler und Finanzdienstleister. Pünktlich zu Beginn des 2. Halbjahres 2015 wurde die bewährte Anwendung nun um einige innovative Funktionen erweitert. Plan25.de – digitaler Finanzordner heißt daher ab sofort das Stichwort für eine zukunftsfähige Verwaltung von Finanz- und Versicherungsverträgen.

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Plan25.de – digitaler Finanzordner: Perfekt für Makler und Dienstleister:

Die Zukunft gehört der Digitalisierung. Längst ist der Weg vom Papierbüro zur elektronischen Akte eingeschlagen. Wer hier nicht auf der Strecke bleiben will, braucht umfassende Konzepte für eine nachhaltige und effektive Office-Verwaltung. Mit dem erweiterten Funktionsumfang der Plan25.de-Software kommen nunmehr auch Versicherungs- und Finanzdienstleistungsvertriebe in den Genuss außerordentlicher effizienter Optionen für eine moderne und leistungsstarke Kundenbetreuung. So können Außendienstmitarbeiter ab sofort mit Plan25.de nach der Aufnahme der Kundendaten im Zuge eines Beratungsgespräches eine Übertragung aller relevanten Informationen an den Innendienst starten. Durch diese in Plan25.de integrierte Kommunikationsfunktion zwischen dem Berater vor Ort und der Fachabteilung in der Unternehmenszentrale beziehungsweise im Büro, wird eine unmittelbare Optimierung der angebotenen Leistungen ermöglicht. Zudem kann innerhalb kürzester Zeit ein Abgleich bestehender oder anvisierter Versicherungsprodukte mit möglichen Konkurrenzangeboten oder günstigeren Anbietern initiiert werden. Auch eine Nutzung der integrierten Vergleichsrechner ist in dieser Phase des Verfahrens möglich. Der Vorteil hierbei: Alle Arbeiten des Innendienstes finden direkt im Kundenaccount innerhalb von Plan25.de statt.

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Digitalisierung ist Trumpf:

Sobald die Angebotsoptimierung vom Innendienst fertiggestellt worden ist, kann von diesem eine Mitteilung an den Berater darüber generiert werden, dass die Kundendaten nunmehr für den folgenden Termin vorbereitet sind und sämtliche nötigen Informationen dem Außendienstmitarbeiter im entsprechenden Kundenaccount zur Verfügung stehen. Doch selbst dann, wenn der Innendienst noch nicht alle nötigen Arbeiten abgeschlossen hat, stehen dem Berater vor Ort dank der Digitalisierung sämtlicher Daten auch Teilergebnisse beziehungsweise Zwischeninformationen zur Verfügung, da sämtliche Arbeitsschritte direkt im elektronischen Portfolio des Kunden bearbeitet werden. Auf diese Weise profitieren Vermittler wie Kunden gleichermaßen vom Konzept " Plan25.de – digitaler Finanzordner ": Der Vermittler hat einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrierenden Anbietern, da er in der Lage ist, alle relevanten Informationen umgehend zur Hand zu haben und seinem Kunden so auf alle Rück- oder Detailfragen Auskunft geben zu können. Und der Kunde schließlich profitiert von einer zügigen Abwicklung der Versicherungs- oder Finanzgeschäfte.


Vorsprung durch Wissen:

Sowohl der Berater vor Ort als auch der Innendienst können bei allen aufkommenden Kundenfragen unmittelbar reagieren und auch in Spezialfällen innerhalb kürzester Zeit Antworten finden. Mit Plan25.de – digitaler Finanzordner wird eine laufende Dokumentation gewährleistet - von der Datenaufnahme über die Angebotserstellung und den Vertragsabschluss bis hin zur Kundenpflege. Die Digitalisierung sämtlicher Unterlagen und Informationen sowie die Abwicklung von Detailaufgaben durch den Innendienst ermöglichen es dem Vermittler so, sich auf die Kernkompetenz seiner Tätigkeit zu konzentrieren: Die Beratung vor Ort.


Wer sich also für Plan25.de – digitaler Finanzordner entscheidet und damit auf die vielen Vorteile intelligenter Digitalisierung setzt, investiert nachhaltig in die Zukunft. Daher gilt sowohl für Makleragenturen, Versicherungsvermittler als auch für Bürogemeinschaften und Dienstleistungsgesellschaften, welche Versicherungsmaklern einen Verwaltungs- und Angebotsservice zur Verfügung stellen: Plan25.de – digitaler Finanzordner garantiert Vorsprung durch Wissen.

 

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Intelligente Softwarelösungen können die tägliche Arbeit von Finanzdienstleistern und Versicherungsmaklern erheblich vereinfachen und unterm Strich einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Viele Berater und Vermittler sind jedoch unsicher, welches Produkt für ihre Anforderungen am besten geeignet ist. Hinzu kommt nicht selten eine gewisse Scheu vor der bislang unbekannten Technik und vor dem Umgang mit einer für sie neuen IT-Anwendung. Mr-Money kennt diese Herausforderung bestens und bietet Interessenten des hauseigenen Produkts Plan25.de daher ab sofort wöchentlich ein interaktives Webinar zur Bedarfsermittlung an. 


Schnell und einfach den Bedarf ermitteln:

Mit dem attraktiven Webinar -Angebot von Mr-Money können Interessenten leicht und kostenfrei herausfinden, ob für ihr ganz persönliches Tätigkeitsprofil ein wirklicher Bedarf an Plan25.de besteht. Das interaktive Webinar ist dabei klar strukturiert und einfach aufgebaut: Die Teilnehmer können Fragen beantworten und ihre eigenen sowie auch die Ergebnisse der weiteren Webinar-Teilnehmer live anonym einsehen. Im Ergebnis wird dann schnell klar, ob ein Bedarf an Plan25.de besteht. Zusätzlich haben alle Teilnehmer des Webinars die Möglichkeit, sich für ein weiterführendes Webinar zur Produktvorstellung von Plan25.de anzumelden.


Für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet:

Zielgruppe der Mr-Money-Webinare sind alle Finanzdienstleister und Versicherungsmakler, die an einer nachhaltigen Verbesserung ihrer Geschäftsergebnisse interessiert sind und sich von Wettbewerbern deutlich abheben wollen. Eine Teilnahme an dieser modernen Seminarform ist einfach, schnell und von jedem Ort der Welt aus möglich - eine kurze Registrierung mit Namen und E-Mail-Adresse genügt völlig. Interessierte sollten daher nicht zögern, sich schnell für den nächsten Termin anzumelden, denn um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, kann das interaktive Webinar ein sehr guter erster Schritt sein.

 

Anmeldung zum interaktiven Webinar unter www.Plan25.de!

Immer mehr Menschen greifen mit einem Smartphone oder einem Tabletcomputer auf das Internet zu. Aufgrund der geringeren Displaygröße sind angepasste Darstellungen dabei sehr gefragt, denn sie erleichtern die Bedienung erheblich und machen das mobile Leben leichter. Mit dem aktuellen Update der bewährten und belieben Tools von Plan25.de werden genau diese Bedürfnisse bedient. Kunden von Versicherungsagenturen kommen damit ab sofort in den Genuss perfekter Nutzbarkeit. 

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Die mobile Version überzeugt

Berater, die Plan25 verwenden, können ihren Kunden mit dem aktuellen Update ab sofort eine noch bessere Darstellung anbieten. Die mobile Version macht eine Nutzung jetzt auch mit einem Smartphone oder Tablet angenehmer und effektiver. Und ganz wichtig: Eine besondere App ist nicht erforderlich, denn durch die mit dem sogenannten responsiven Webdesign gestaltete Benutzeroberfläche wird die Darstellung stets auf die Eigenschaften des jeweils benutzten Endgerätes angepasst. So stellt sich die Ansicht beim Aufruf mit einem Smartphone oder einem Tablet anders dar als bei der Benutzung mit einem Desktop-PC. Grafische Elemente werden dabei ebenso optimiert wie die Textwiedergabe. Zudem bringt die mobile Version eine höhere Ladegeschwindigkeit und eine geringere Downloadmenge mit sich - insbesondere für Kunden mit einem begrenzten Datenvolumen ein wichtiger Vorteil!


Einfacher Datenzugriff und perfekte Datensicherung

Die mobile Version verhilft den Kunden der Versicherungsmakler dazu, alle persönlichen Dokumente und Verträge jederzeit und von überall griffbereit zu haben - rund um die Uhr und weltweit. Neue Belege lassen sich spielend einfach hochladen und zum Dokumentenportfolio hinzufügen. Und wer auf die gewohnte Desktop-Ansicht nicht verzichten mag, kann bei der Benutzung von Plan25.de ohne Probleme zu dieser Darstellung zurückkehren; ein Wechsel zwischen den beiden Varianten ist einfach und an jeder Stelle der Anwendung möglich. 

Eine mit dem brandaktuellen Update einhergehende weitere Neuerung der Software von Plan25.de ist die jederzeitige Datensicherung: Kunden und Berater gleichermaßen bekommen somit die Möglichkeit, alle Dokumente aus dem Online-Speicher auf einen persönlichen Computer oder einen mobilen Datenträger herunterzuladen und somit extern zu sichern. 


Update-Plus für Berater: Die Notizfunktion

Ein weiteres Plus für Berater: Plan25.de ermöglicht bei allen Verträgen jetzt das Einfügen von Beratungsnotizen, die beim Kundengespräch vor Ort angelegt und später im Büro zur weiteren Vorgangsbearbeitung, beispielsweise zur Erstellung von Angeboten oder der Abwicklung von erteilten Aufträgen wieder aufgerufen werden können. Dabei lassen sich vom Berater eine oder auch mehrere individuelle Wiedervorlagen einrichten. So wird keine Frist übersehen und kein Angebotszeitfenster verpasst.


Fazit: Plan25 jetzt noch besser!

Die mobile Version von Plan25.de überzeugt durch ein übersichtliches und klares Design und lässt sich dank einfacher und leicht verständlicher Menüs perfekt bedienen. Der Zugriff auf alle Dokumente ist auf komfortable Weise auch von unterwegs möglich. Dank integrierter Beratungsnotizen können wichtige Hinweise und Anmerkungen schon während des Kundenkontaktes festgehalten und später in die weitere Bearbeitung integriert werden. Plan25 wird mit dem neuen Update also noch besser, als es die vielen zufriedenen Kunden bereits gewohnt sind.

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Der Mr-Money Sachvergleichsrechner mit mobilem Layout: Schnell sparen - auch von unterwegs!

Immer mehr Menschen gehen mit dem Smartphone ins Internet. Dies betrifft selbstverständlich auch Kunden von Versicherungsagenturen. Makler, die hier die Nase vorn haben wollen, setzen daher auf einen zügig zu ladenden Web-Auftritt mit einer klaren Darstellung aller integrierten Funktionalitäten. Der Mr-Money Sachvergleichsrechner mit der neuen Funktion "mobiles Layout" ist hierfür genau die richtige Lösung.

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Der Mr-Money Sachvergleichsrechner punktet!

Die beste Versicherung zu finden ist mit dem Mr-Money Sachvergleichsrechner ein Kinderspiel. Sie als Vermittler wie auch Ihre Kunden finden aus der Datenfülle zu Leistungsumfang, dem Service, der Zuverlässigkeit sowie der Prämienhöhe einzelner Anbieter schnell und übersichtlich den passenden Tarif. Dabei setzt der Mr-Money Sachvergleichsrechner auf intelligente Vergleichsmechanismen sowie eine hervorragende visuelle Darstellung des Preis-Leistungs-Service-Verhältnisses, so dass die Kunden in so gut wie allen Fällen eher höherpreisige Tarife wählen. Insofern können Sie mit dem Mr-Money Sachvergleichsrechner auf Ihrer Homepage ein kompetentes Tool verfügbar machen und Billiganbieter links liegen lassen. Und mit dem brandneuen Feature "mobiles Layout" lässt sich der Mr-Money Sachvergleichsrechner nun auch per Smartphone oder Tablet-PC ohne weitere Apps perfekt nutzen.

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Mobiles Layout macht Spaß!

Rufen Sie die Seite mit einem Smartphone auf, erkennt Mr-Money dies und bietet Ihnen ein auf derartige Endgeräte abgestimmtes, mobiles Layout an. Die Oberfläche der Darstellung "mobiles Layout" kommt mit einem sehr übersichtlichen, klaren Design daher und liefert dank einfacher und leicht verständlicher Menüs in wenigen Schritten das Vergleichsergebnis. Aufgrund einer sehr durchdachten Struktur, die beispielsweise in den Rubriken Recht & Pflicht, Heim & Bau sowie Unfall so gut wie alle Versicherungen und weitere Produkte auflistet, lässt sich der passende Tarif selbsterklärend und intuitiv finden. Nach der simplen Eingabe einiger Daten ist der günstigste Anbieter schnell aufgerufen. Das Antragsformular und damit der Abschluss sind dann nur noch einen Klick entfernt. Mr-Moneys mobiles Layout heißt für Ihre Kunden daher: Schnell sparen - auch von unterwegs!

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Die sachliche Tiefe eines Beratungsgesprächs - sei es persönlich oder am Telefon - ergab sich bisher zumeist aus den Ihnen zugänglichen Dokumentationen und den vom Kunden mehr oder weniger gründlich verwahrten Vertrags- bzw. Finanzunterlagen. Eine Gegenprüfung oder gar eine optisch transparente Darstellung aller relevanten Informationen war ebenso wenig möglich, wie die direkte Interaktion mit dem Kunden.

Mit der Plan25-Akquisebox steht nun ein modernes Beratungssystem zur Verfügung, welches sich sehr leicht auf Ihrer Homepage einbinden lässt und sowohl Ihnen als Versicherungsvermittler als auch Ihren Kunden jederzeit die Verwaltung aller bestehenden Verträge und relevanten Dokumente ermöglicht. Dabei sind auch alle wichtigen Fristen und Fälligkeiten darstellbar. Durch die automatische Erinnerungsfunktion versäumen weder Kunde noch Berater den Zeitpunkt eines Vertragsablaufes. Mit den eingebundenen Analyse- und Auswertungsinstrumenten können Sie Ihren Kunden zudem mühelos und detailliert verschiedene Optimierungsmöglichkeiten der bestehenden Absicherung darstellen. Darüber hinaus kann vorhandenes Vermögen erfasst und in die Risiko- und Vertragsübersicht übernommen werden.

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